יכולות אנליטיות ZOHO CRM

מערכת Zoho CRM מגיעה עם דוחות הניתנים להתאמה אישית מלאה בכל המודולים, ועם האפשרות ליצר באופן גמיש כל דוח, על כל שדה תוך קישור צולב בין כול המודולים. הדוחות באים ב- 3 סוגים שונים של תצורות: קיבוץ ב 3 רמות טורים, תיקיות ציבוריות ופרטיות. כמו כן ניתן לתזמן את הדוחות ולהפיצם למשתשים ייעודיים כולל כאלה שאינם לקוחות Zoho (באמצעות דוא"ל).
לוחות המחוונים- הם למעשה מקבצי דחות אשר נותנים בזמן אמת תמונת מצב של המטריצות החיוניות לארגון שלך. שימוש בלוחות המחוונים מאפשר לחזות בקלות נתונים בתחומי השיווק, שירות ומכירות ובנוגע לנתוני מלא. היכולת לבצע השוואות, ללמוד דפוסי התנהגות, ולחזות את המגמות מאפשר לארגון לנקוד בדרך פעולה פרו אקטיבית – להיות ארגון יוזם ולארגון מגיב.

לוח המpחוונים של Zoho CRM כלול סוגים שונים של תרשימים דו ותלת ממדיים (2D/3D) אשר מופקים באופן דינמי ובנויים על טכנולוגית פלאש. תרשים הייחודי הוא תרשים המשפך,ובו ניתן להשתמש כדי לחזות ולנהל את צבר המכירות בשלבים שונים באופן אינטואיטיבי.

יתרונות בולטים Zoho CRM:

  • אפשרות לייצר דוחות שיוצרים קישור צולב בין מספר מודולים.
  • שמירת דוחות בסוגים שונים של תיקיות ציבוריות/ פרטיות ואיפשור גישה למשתמשים השונים בהתאם לרמת הרשאות שלהם.
  • תיזמון מנגנון ייצור הדוחות ושליחתם למדפסת ו\או למשתמשים המיועדים כולל משתמשים שאינם משתמשים ב CRM.
  • לוחות מחוונים הניתנים להתאמה מלאה עם סוגים שונים של תרשימי מלבנים, משפך, עוגה, ועמודות.
  • תרשימים עם נתונים מקובצים לניתוח נתונים מעמיק יותר.
  • ייצוא נתוני דוחות לפורמטים כגון XLS ו PDF.