אנו שמחים לבשר לכם על חיבור של מערכת ZOHO CRM למערכת חשבונאית לניהול מסמכים חשבונאיים וסליקות כרגע יש לנו שני קונקטורים (מחברים):

  • חיבור לחברת EZCOUNT ללא סליקה
  • חיבור לקארד קום עם סליקה

החיבור הוא טבעי ופשוט אנו יוצרים את כל סוגי המסמכים החשבונאיים מתוך מערכת ה CRM,

 

המסמכים אותם ניתן לייצר:

  • חשבונית מס
  • חשבונית מס קבלה
  • חשבונית עסקה
  • חשבונית זיכוי
  • קבלה

 

חיובים חוזרים – ניתן להגדיר חיוב חוזר קבוע ללקוח ללא הגדרת זמן, כלומר עד 999 חיובים, עבור כל חיוב תשלח ללקוח חשבונית מס באופן אוטומטי למייל בפורמט PDF עבור כל חיוב ללקוח תיפתח שורת תשלום ב CRM וכך נוכל לראות את כל התשלומים שנעשו עם הלקוח,

 

בחיבור הקונקטור יש צורך בגרסת ה ENTERPRISE של ZOHO CRM, עקב בניית מודול מותאם אישית והוספת כפתור לשליחת המסמך

 

 

מאפיינים נוספים

  • סליקה:

 

  • סליקה מתוך חשבונית
    • בלי להוציא חשבונית קבלה
    • עם להוציא חשבונית קבלה
    • להוציא רק קבלה
    • סליקה במטבעות שונות
    • תשלום נרשם לתוך מודול תשלומים
  • הוראות קבע חודשיות באשראי
    • תשלום ראשוני שונה מהתשלום הקובע
    • כל סליקה נרשמת בתוך מודל תשלומים
    • מתחבר לcontacts, potentials
  • סליקה מתוך potential
    • מציג את המוצרים המצורפים לpotential
    • תשלום נרשם לתוך מודול תשלומים
  • הפקת מסמכים חשבונאיים:
    • מסמכים יכולים להיות בעברית או באנגלית
    • יש תמיכה במטבעות שונים
    • ניתן להפיק מסמכים גם ללא מע"מ
    • ניתן להפיק מספר קבלות על כל חשבונית

 

 

  • סוגי התשלום בקבלה:
    • מזומן
    • עד 10 צ'קים
    • הוראת קבע
    • אשראי
    • בקבלה 1 ניתן לשלב בין סוגי תשלום שונים
  • בזמן הפקת כל סוג קבלה, המערכת מחסרת מתוך החוב שהלקוח חייב לפי החשבונית, כלומר במידה וקיים מספר קבלות לחשבונית אחת אזי המערכת סוכמת את כל הקבלות ומחסרת מהסכום הכללי של החשבונית
  • הפקת כל סוגי מסמכים הלא חשבונאיים כגון הזמנת עבודה, הצעת מחיר מתוך זוהו
  • קישורים למסמכים חשבונאיים נשמרים בתוך מודול החשבוניות כnotes על כל חשבונית
  • כניסה לתוך קארדקום ישירות מתוך ה CRMללא סיסמה

 

  • דוחות:
    • דוח חיובים
    • דוח חייבים
    • ניתן להוסיף כמעט כל סוג של דוח המתבסס על הנתונים הקיימים בCRM