פורטל לקוחות

Zoho CRM – ניהול קשרי לקוחות

Zoho CRM פתרון ה- CRM הזול, היעיל והאמין ביותר. תמורה מקסימאלית בהשקעה מינימלית מעל 60 מיליון משתמשים כבר עובדים עם Zoho, מתוכם 5,000 בישראל!

צרו עמנו קשר עוד היום!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, השאירו פרטיכם או התקשרו.

04-3740374

Leads Source

מגון קורסים רחב, על כלי ZOHO השונים,

הצג עוד תוכנות >>

מגון קורסים רחב, על כלי ZOHO השונים,

הצג עוד תוכנות >>

אנו שמחים לבשר לכם על השקת מוצר חדש מבית HOLISTIC CRM, פורטל לקוחות המציג נתונים מתוך מערכת ה CRM ללקוחות, שותפים או לספקים, המידע המוצג בפורטל הלקוחות יכול להילקח מכל מודול ב CRM:

  • לידים
  • לקוחות
  • אנשי קשר
  • הזדמנויות
  • הצעות מחיר
  • הזמנות עבודה
  • חשבוניות
  • ומודולים מותאמים אישית

 

חיבור לתוכנת ZOHO DESKZOHO SUPPORT

ניתן לפתוח קריאת שירות או טיקט ישירות מתוך הפורטל לקוחות כמו כן ניתן לראות את סטטוס קריאות השירות\טיקטים מתוך ה ZOHO DESK על פי מזהה של כתובת מייל

פירוט לקוחות – פיצ'רים מרכזיים:

1. פורטל לקוחות המשקף מידע מ Zoho CRM ומאפשר גישה לכמות לא מוגבלת של לקוחות
2. ניהול לקוחות\משתמשים , סידור לפי קבוצות, אפשרות רישום לקוחות מתוך ה.CRM

  • אפשרות לשלוח\לבנות ולעצב תבנית מייל ללקוח\משתמש לרישום לפורטל
  • אפשרות לאשר כל משתמש בבודד או לפי בחירה
  • סגירה ופתיחת משתמשי פורטל
  • מנגנון איפוס סיסמאות
  • שינוי שדות של פרופיל המשתמש
  • בניית לקוחות לקבוצה ושיוך לקוח לקבוצה
  • הוספה של מספר מנהלי פורטל שרשאים לנהל משתמשים ונתונים.

3.משלוח הודעות תקשורת פנימית ללקוחות וקבוצות לקוחות מתוך ממשק הניהול
4. עיצוב תבניות הפורטל לצורכי הלקוח
5. מאפיינים נוספים:

  • חיפוש מהיר
  • הדפסה של טבלה ויצוא ל PDF
  • יצאו ל CSV
  • מיון ופילטור
  • הדגשה של רשומה הכי עדכנית
  • סינון בין תאריכים
  • הוספת כפתורים לתצוגה של טבלה עם אפשרות לביצוע פעולות שונות

6. הצגת קבצים מקושרים למודול – אפשרות צפייה והורדה של קבצים.
7. מערכת אבטחה – ניתן לקבל סוגים ורמות שונות של אבטחה לפי צורכי הלקוח
8. לינק ייחודי – כלומר הקישור לפורטל יהיה שם דומיין של הלקוח.